隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程加快,世界制革工業(yè)中心進(jìn)一步向我國轉(zhuǎn)移。制革工業(yè)作為我國具有國際競爭的輕工業(yè)支柱行業(yè),科技含量高的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè),承擔(dān)著繁榮市場、增加出口、擴(kuò)大就業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”的重要任務(wù),在國民經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位。
目前,我國已成為全球制革大國,同時(shí)也是世界皮革貿(mào)易活躍、有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌鲋弧?梢哉f,我國既是皮革生產(chǎn)大國,也是原料皮資源大國、出口創(chuàng)匯大國和皮革制品消費(fèi)大國,制革行業(yè)作為輕工業(yè)的重要組成部分,正承擔(dān)著由“大國”向“強(qiáng)國”轉(zhuǎn)變的重要?dú)v史任務(wù)。在這個(gè)過程中,整個(gè)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移和區(qū)域聚集發(fā)展正步入規(guī)范、整合、調(diào)整、升級的階段,行業(yè)已進(jìn)入動力轉(zhuǎn)換、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、全面提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量的關(guān)鍵時(shí)期。為此,制革行業(yè)將發(fā)力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動,不斷提升行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
步入平穩(wěn)發(fā)展新常態(tài)
近年來,我國制革行業(yè)步入平穩(wěn)發(fā)展新常態(tài)。2012年我國輕革產(chǎn)量達(dá)到7.47億平方米,為近五年峰值,2013年我國輕革產(chǎn)量較2012年出現(xiàn)下滑,主要系整體市場低迷、企業(yè)消化庫存的影響,以及原料牛皮的市場供給不足導(dǎo)致的采購成本上升所致。2014年以來,隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)規(guī)范的實(shí)施,制革行業(yè)開展了廣泛深入的整頓提升工作,區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整基本完成,制革行業(yè)整體回暖。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,上游原料皮供應(yīng)量穩(wěn)步回升,下游制品生產(chǎn)增質(zhì)提速,我國輕革產(chǎn)量開始逐年增長。2016年我國輕革產(chǎn)量達(dá)到7.35億平方米,較2015年增長了22.5%;2017上半年我國輕革產(chǎn)量達(dá)到3.46億平方米。
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2017上半年中國輕革產(chǎn)量前十的省份分別是河北、浙江、河南、廣東、江蘇、江西、山東、福建、四川以及廣西。其中,河北省2017上半年輕革的產(chǎn)量為1236.83萬平方米,產(chǎn)量全國排名。
隨著我國人民生活水平不斷提高,城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)以及消費(fèi)水平的不斷升級,皮革制品需求呈穩(wěn)步上升趨勢。國內(nèi)房地產(chǎn)和汽車行等業(yè)的發(fā)展,帶動了家私革、汽車革等皮革制品的旺盛需求,隨著未來消費(fèi)需求進(jìn)一步提升,將繼續(xù)拉動行業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展。目前,我國皮革產(chǎn)品產(chǎn)量已居世界,國際市場占有率超過50%。
近年來,制革行業(yè)銷售收入穩(wěn)中有升,據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018~2023年中國制革行業(yè)市場前景及投資機(jī)會研究報(bào)告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示:2015年制革行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1697.16億元。根據(jù)中國皮革協(xié)會發(fā)布的《皮革行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(年)》,“十三五”期間制革行業(yè)發(fā)展目標(biāo)為保持年均7%的銷售收入增長率。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,預(yù)計(jì)制革行業(yè)將保持穩(wěn)步增長的良好態(tài)勢,消費(fèi)潛力繼續(xù)釋放,市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大,至2020年制革行業(yè)銷售收入將達(dá)到2355.11億元。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2017年全國皮革行業(yè)累計(jì)出口額達(dá)435.8億美元,同比增長3.8%。其中旅行用品及箱包出口量達(dá)115.3億件,同比下滑21.5%,出口金額達(dá)226.38億美元,占皮革行業(yè)總出口額的52%,是2017年皮革行業(yè)出口額占比大的商品。從進(jìn)口來看,2017年全國皮革行業(yè)進(jìn)口99.7億美元,同比增長5.2%。在進(jìn)口的商品類型中,成品及半成品革進(jìn)口額大,達(dá)34.5億美元,占皮革總進(jìn)口額的34.6%。
近幾年,我國制革企業(yè)逐漸從大中城市向小城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移,70%的企業(yè)集中在沿海一帶,如福建、浙江、廣東等省份,但以小型企業(yè)為主體,形成規(guī)模的大型企業(yè)較少,生產(chǎn)集中度較低。
根據(jù)《中國皮革行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》《皮革行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》及《關(guān)于制革行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》等政策方針,經(jīng)過調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu),我國皮革產(chǎn)業(yè)集群快速發(fā)展,已初步形成上中下游產(chǎn)品相互配套、專業(yè)化強(qiáng)、分工明確、特色突出、對拉動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)起著舉足輕重作用的產(chǎn)業(yè)集群??臻g布局上,東部和中西部協(xié)調(diào)發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移和有效承接。四川、河北、山東等地憑借勞動力與皮源優(yōu)勢,承接產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移,在新技術(shù)、新平臺上實(shí)現(xiàn)新跨越,走轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)型結(jié)合、提升與擴(kuò)張共進(jìn)的新型產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。
產(chǎn)業(yè)進(jìn)入提升期
皮革主要用于制造家具、汽車座椅及內(nèi)飾、鞋面箱包、皮具等眾多日常消費(fèi)品、高檔消費(fèi)品。一方面,隨著我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,人民生活水平不斷提高,我國強(qiáng)大的消費(fèi)能力將進(jìn)一步釋放,對皮革產(chǎn)品的市場需求將越來越旺盛強(qiáng)烈,從而推動制革行業(yè)蓬勃發(fā)展。另一方面,全球化浪潮下,我國也已成為世界皮革研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、消費(fèi)中心,皮革產(chǎn)品在國際貿(mào)易中具有競爭優(yōu)勢,制革行業(yè)國際市場將隨之?dāng)U大。
當(dāng)前,我國制革行業(yè)經(jīng)過多年快速發(fā)展,已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)提升期。我國制革行業(yè)將以科技、創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色發(fā)展理念為引領(lǐng),以市場為導(dǎo)向,以人才為支撐,全力做好創(chuàng)新驅(qū)動、智能轉(zhuǎn)型、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展和全球融合,著力改進(jìn)生產(chǎn)模式,實(shí)施“品種、品質(zhì)、品牌”戰(zhàn)略,穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,實(shí)現(xiàn)“制革大國”向“制革強(qiáng)國”邁進(jìn)的跨越式發(fā)展。未來,制革行業(yè)將呈現(xiàn)以下趨勢:
一是創(chuàng)新驅(qū)動,提升有效供給水平。當(dāng)前制革行業(yè)整體研發(fā)設(shè)計(jì)能力偏低,發(fā)展理念急需提升,創(chuàng)新投入不足加劇了產(chǎn)品同質(zhì)化競爭,嚴(yán)重制約了企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。未來,制革行業(yè)要以創(chuàng)新為支撐,引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,有效推動行業(yè)向全球價(jià)值鏈高端躍升。一方面,制革行業(yè)終端消費(fèi)產(chǎn)品包括家私、汽車內(nèi)飾、鞋、服飾、箱包等都是流行產(chǎn)品,未來制革行業(yè)需加大新產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)力度,加強(qiáng)產(chǎn)品流動趨勢研究,深度挖掘消費(fèi)需求,適應(yīng)和引領(lǐng)消費(fèi)升級趨勢,推進(jìn)企業(yè)個(gè)性化定制、柔性化生產(chǎn),滿足消費(fèi)者差異化需求。
另一方面,制革行業(yè)將繼續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)過程清潔化改造,從源頭削減污染物產(chǎn)生為切入點(diǎn),革新傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝裝備,加強(qiáng)基礎(chǔ)共性技術(shù)及核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),加大新材料、新技術(shù)、新裝備、新產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)力度,促進(jìn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化,走創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展道路。
二是質(zhì)量為先,加強(qiáng)智能制造。目前制革行業(yè)整體品牌影響力偏弱,品牌附加值較低,中低端產(chǎn)品過剩。因此弘揚(yáng)“工匠精神”,發(fā)展精品制造,深入開展全面質(zhì)量管理將是制革行業(yè)的共識。全行業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)從原料采購到生產(chǎn)制造、市場渠道全流程質(zhì)量管控,質(zhì)量為先,全面推進(jìn)行業(yè)品牌建設(shè)。針對制革行業(yè)尤其是產(chǎn)品附加值較低的中小企業(yè)“兩化融合”動力不足,自動化改造方面進(jìn)展不大,生產(chǎn)效率提升緩慢以及存在大量落后產(chǎn)能問題,未來制革行業(yè)將以智能制造為突破口,全面提升勞動生產(chǎn)率,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)整體競爭力。開發(fā)推動制革生產(chǎn)過程的自動輸送線,轉(zhuǎn)鼓全自動控制系統(tǒng),擠水、拉軟、干燥過程的機(jī)械自動化傳輸生產(chǎn)線,提高制革機(jī)械關(guān)鍵設(shè)備如去肉機(jī)、剖層機(jī)、削勻機(jī)、輥涂機(jī)、干燥機(jī)等設(shè)備的自動化程度和加工精度,提升生產(chǎn)全過程自動化水平。積極采用3D設(shè)計(jì),逐步實(shí)現(xiàn)研發(fā)設(shè)計(jì)的數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化,在產(chǎn)品、流行方式、款式、色彩等時(shí)尚元素方面,不斷縮短與國際流行前沿的差距,提高研發(fā)響應(yīng)速度,減少物料消耗,增加品牌附加值,提升品牌影響力。
三是區(qū)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化,增強(qiáng)集群競爭力。集中生產(chǎn)是制革行業(yè)未來發(fā)展的重要方式,也是國際制革行業(yè)發(fā)展的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。目前我國制革行業(yè)在快速發(fā)展中,存在著結(jié)構(gòu)性矛盾,制革行業(yè)生產(chǎn)集中度較低、企業(yè)規(guī)模較小、數(shù)量較多。未來制革行業(yè)將繼續(xù)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)有序梯度轉(zhuǎn)移,東部區(qū)域立足轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效,中西部高起點(diǎn)承接轉(zhuǎn)移,充分利用區(qū)位、資源、分工協(xié)作、產(chǎn)銷網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢,做到承接轉(zhuǎn)移與升級同步,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工格局,促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。未來制革行業(yè)上下游資源將進(jìn)一步向產(chǎn)業(yè)集群聚集,構(gòu)建以大企業(yè)為主導(dǎo),中小企業(yè)專業(yè)化分工,相互配套協(xié)作,上下游鏈接緊密的產(chǎn)業(yè)組織體系,通過產(chǎn)業(yè)集群明確定位、發(fā)揮優(yōu)勢、突出特色,實(shí)現(xiàn)全行業(yè)差異化競爭。
四是綠色制造,發(fā)展生態(tài)皮革。推行清潔生產(chǎn),改變單一的末端污染治理,實(shí)行工業(yè)污染的全過程控制,走可持續(xù)發(fā)展道路,是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展、開創(chuàng)制革行業(yè)污染防治新局面的戰(zhàn)略性措施。開展節(jié)能減排,保護(hù)環(huán)境,轉(zhuǎn)變增長方式,通過科技創(chuàng)新,提高產(chǎn)品核心競爭力,提高產(chǎn)品附加值,發(fā)展生態(tài)綠色皮革是制革行業(yè)的發(fā)展方向。生態(tài)皮革包含以下三個(gè)方面:制革生產(chǎn)過程對環(huán)境無害;皮革產(chǎn)品使用過程中對人體無害;皮革產(chǎn)品可生物降解,不會成為新的污染源。
在生產(chǎn)過程中,制革行業(yè)將更加注重清潔化生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用,開發(fā)綠色化學(xué)品和無污染工藝,并注重工藝內(nèi)的再利用與循環(huán)。具體包括研發(fā)和完善無鉻鞣劑,環(huán)保型染整和涂飾材料,生物酶制革技術(shù),節(jié)鹽技術(shù),廢水分質(zhì)預(yù)處理及深度處理系統(tǒng),制革污泥處理技術(shù)及減排裝備和清潔生產(chǎn)技術(shù)集成等。